
浦发银行可转债转股加速。
浦发银行(600000.SH)10月13日晚间披露的关于持股5%以上股东权益变动触及1%刻度的提示性公告显示,中国移动于2025年10月13日将其持有的56314540张可转债转为公司普通股450156195股。转股后,中国移动持股比例由17.00%增加至18.18%,触及1%的整数倍。
中国移动(0941.HK)在港交所发布公告表示,董事会宣布,于2025年10月13日,广东移动行使换股权将其持有的合计面值人民币5631454000元(约合6171388807港元)浦发银行A股可转债按照每股人民币12.51元(约合13.71港元)之转股价转为450156195股之浦发银行A股。
对于转换浦发银行A股可转债的理由和好处,中国移动表示,转换将允许广东移动以与市场交易价格可比的价格认购浦发银行之A股,同时有利于浦发银行补充其核心一级资本、提升其资本实力和风险抵御能力,让本集团能够更好地分享浦发银行经营成效。董事认为,转换的条款和条件属公平合理,并符合本公司及其股东之整体利益。
浦发银行在公告中表示,本次权益变动属于增持,不触及要约收购,不会导致公司第一大股东发生变化。
浦发银行2019年公开发行了50000万张可转换公司债券(“浦发转债”),每张面值人民币100元,发行总额人民币500亿元,期限6年。浦发转债自2020年5月4日起可转换为公司普通股股票。根据浦发银行发布的关于“浦发转债”到期兑付暨摘牌的提示性公告,浦发转债将于2025年10月23日开始停止交易,10月22日为浦发转债最后交易日。在停止交易后、转股期结束前(即自2025年10月23日至2025年10月27日),浦发转债持有人仍可以依据约定的条件将浦发转债转换为公司普通股。在本次发行的可转债期满后五个交易日内,浦发银行将以本次发行的可转债的票面面值的110%(含最后一期年度利息)的价格向投资者赎回全部未转股的可转债。浦发转债到期合计兑付人民币110元/张(含税)。
随着浦发转债即将以到期兑付的方式退场,浦发银行可转债转股近期进入加速期。
信达投资于2025年6月27日将其持有的117852490张浦发转债转为A股普通股,合计转股股数为912170975股,转股比例占可转债发行总量的23.57%。6月末,信达投资有限公司持有浦发银行普通股918352108股,占比3.03%。
9月30日,浦发银行披露,基于对公司未来经营发展的信心,中国东方资产管理股份有限公司及其控制的一致行动人通过二级市场购入普通股及可转债转股的形式增持公司股份。截至9月19日,东方资产持有公司普通股93865.40万股,占公司普通股总股本比例为3.03%。截至9月29日,东方资产持有公司普通股107299.96万股,持股比例为3.44%,另持有公司可转债8600000张。
浦发银行10月9日公布的可转债转股结果暨股份变动公告显示,截至2025年9月30日,尚未转股的浦发转债金额为人民币24571827000元,占浦发转债发行总量的比例为49.1437%。其中,自2025年7月1日至2025年9月30日共有13639556000元浦发转债转为公司普通股,转股股数为1090187805股。
10月13日,浦发银行收盘报12.51元/股,上涨5.66%。