摘要：
... （00821）发布公告，于2025年8月6日，公司议决建议发行最多4.95亿股供股股份（假设于记录日期或之前已发行股份数目并无变动及根据供股悉数认购）或5.45亿股供股股份（假设于记录日期或之前已发行股份数目并无变动，但悉数兑换2024年可换股债券、悉数行使尚未行使购股权及根据供股悉数认购除外），以筹集所得款项总额最多约2.23亿港元或约2.45亿港元，认购价为每股供股股份0.45港元，基准为于记录日期每持有1股现有股份可获发2股供股股份。供股仅供合资格股东参与，且将不会延展至除外股东。
假设根据供股悉数认购及于记录日期或之前已发行股份数目并无变动，根据建议供股的条款将予发行的4.95亿股供股股份占本公布日期已发行股份总数的200.00%以及经配发及发行供股股份扩大后已发行股份总数的约66.67%。
于2025年8月6日（交易时段后），公司与配售代理订立配售协议，据此，公司有条件同意委任而配售代理有条件同意担任本公司的配售代理，以尽最大努力促使不少于6名承配人根据并在配售协议所载条款及条件的规限下于配售期内按配售价认购配售股份（即未获认购供股股份）。配售股份将根据股东于股东特别大会上授出的特别授权配发及发行。
供股及配售事项所得款项净额（扣除所有必要成本及开支后）估计约为2.15亿港元（假设于记录日期或之前已发行股份数目并无变动及供股获悉数认购）。公司拟使用供股及配售事项所得款项净额如下：
约1.46亿港元作为一般营运资金，其中约8700万港元用于发展集团的金融服务业务，包括集团经纪及融资分部项下的融资业务；及约5890万港元用作集团未来18个月的经常开支，当中约720万港元用作租金开支；约2470万港元用作员工成本；约760万港元用作专业费用；约1160万港元用作办公室、行政及利息开支；及约780万港元用作其他经营开支；
约2570万港元用作偿还集团负债，当中约900万港元用于按揭贷款、约600万港元用于应计开支及其他应付账款、约400万港元用于应付予其他证券公司的保证金贷款、约560万港元用于公司发行的未偿还可换股债券的利息及约110万港元用于其他贷款；及
约4400万港元用于可能扩展至加密货币行业，包括经营虚拟资产交易平台（虚拟资产交易平台）业务。
