摘要：
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A股三大股指10月13日集体低开。盘初大幅回暖，科创50更是一度涨超1%，但此后重回弱势。午后两市继续回暖，跌幅继续收窄。
从盘面上看，板块方面，稀土、光刻机、电解液概念强势领涨，消费电子、、CRO概念跌幅居前。
至收盘，上证综指跌0.19%，报3889.5点；科创50指数涨1.4%，报1473.02点；深证成指跌0.93%，报13231.47点；创业板指跌1.11%，报3078.76点。
Wind统计显示，两市及北交所共1682只股票上涨，3628只股票下跌，平盘有119只股票。
沪深两市成交总额23547亿元，较前一交易日的25156亿元减少1609亿元。其中，沪市成交10854亿元，比上一交易日11321亿元减少467亿元，深市成交12693亿元。
两市及北交所共有106只股票涨幅在9%以上，7只股票跌幅在9%以上。
有色金属及银行走高，汽车股领跌
在板块方面，贵金属午后走强带动有色金属领涨两市，（300127）、（301323）、（300748）、（301141）、（600531）、（000831）等涨停或涨超10%。
银行股震荡走强，（600000）涨超5%，（601077）、（601009）等涨超3%，（601963）、（601665）、（601229）、（601825）等涨超2%。
环保股逆市走强，（300779）、（688480）、（300786）、（688679）、（002645）、（603903）等涨停或涨超10%。
汽车股大幅下挫，（002048）、（603286）、（301550）、（300969）、（603179）、（603119）等跌超6%。
家用电器表现不佳，（603215）、（603579）、（002050）、（603486）、（688169）等跌超5%，（002052）、（002429）等跌超3%。
医药生物跌幅靠前，（688131）、（688029）、（301080）、（600671）、（300363）等跌超5%。
外部冲击造成的资产下跌，是增持中国市场的良机
证券认为，外部冲击造成的资产下跌，是增持中国市场的良机。假期后中美贸易争端再次令投资人战战兢兢，不少市场分析将当下冲突与4月相比拟，并带动周五恐慌性抛售（膝跳反应）。实际上，在4月初，由于没有历史经验可比，投资人对“对等关税”所带来的贸易风险的边界估计是模糊的，对国内经济金融稳定条件和应对准备的认识也有限，造成估值收缩和信心受挫。国泰海通策略认为，相较共识要更乐观和坚定，与4月冲击不同，当下贸易风险的边界相对清晰，国内金融稳定条件也更明朗，因此外部冲击是扰动，不会终结趋势。投资更应看到中国“转型牛”内在确定性的趋势：中国转型加快、无风险收益下沉与资本市场改革。当下中国社会和投资人关于“找资产”的需求持续井喷，尤其是发展逻辑坚实的优质资产，因此，外部局势的冲突和扰动所造成的资产下跌反而是买点。地缘冲击和调整难免，但时间不会久，幅度可控，是增持中国的时机。
财信证券认为，中美关税谈判具有艰巨性、反复性、长期性特征，逐步试探谈判底线、分阶段达成初步共识或是大概率的现实路线。在开启每轮谈判之前，筹码收集与反复较量或是谈判手段的常态，也将对市场走势产生影响。从影响来看，谈判之前，筹码较量或将压制市场情绪，指数走势通常承压，在谈判后，市场利空因素大多消化完毕，市场通常出现修复式上涨。从反应来看，在市场学习效应及TACO交易盛行下，中美关税谈判对市场的冲击效果将逐步趋弱，预计市场难以再现4月7日的极致行情。本周市场波动可能加大，但外围风险仅是对A股走势的短暂扰动，并不会改变A股指数中长期“慢牛”态势，可以坚定投资信心、逢低配置A股市场。
东莞证券认为，受部分股票因为估值过高，触发融资规则的影响，资金在高位出现一定分歧，市场开始出现高低切换的情况，前期涨幅较高的科技和新能源等相关板块普遍回调，而红利板块集体上涨，市场风格发生变化。短期市场出现技术性调整。综合看，市场的短期调整是情绪波动下的风险释放过程，A股持续向好的核心逻辑并未改变，市场仍大概率保持向上态势。
牟一凌团队认为，在市场本身并不存在过度恐慌带来的下跌需要修正的情况下，全球资产是否需要开始反应美国服务业与科技主导的基本面本已出现的下行是重要问题。就像4月后的反弹创下新高的核心不是TACO，当下也并非冲突缓和就足以支撑继续上行。预计全球风险资产调整并不剧烈，但反而需要较长时间消化。
指出，当前的配置框架仍然是沿着资源安全、企业出海和科技竞争三条结构性行情线索。对于传统周期板块，在全球传统行业资本开支持续增长放缓以及中国推进反内卷的进程下，因利润率的提升而涌现出的机会将逐步增多，而相关行业龙头在全球相对低迷的工业需求环境下依然保持了盈利能力，且估值仍有吸引力。全球化时代，要素配置上效率是第一位的，价值量向知识产权和技术密集环节聚集，贫富差距（包括国与国）持续扩大；全球化逆转的时期，即便是低附加值的工业品也可以成为国家撬动地缘话语权和保障本国利益的利器，同时也代表着对全球化时代传统分配机制的一种修正和平衡，传统工业品只要供应管控得当，也应该享有溢价。考虑到利润的可兑现性，推荐关注的行业主要还是集中在上游的资源板块（以有色为代表），同时可以开始密切关注中游的化工板块。
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