9月30日,招商蛇口(001969.SZ)披露了向特定对象发行优先股的募集说明书,公司计划发行不超过8200万股优先股,募集资金总额不超过82亿元,用于支持公司业务发展。
公告显示,本次发行的优先股为附单次跳息安排的固定股息率、可累积、不设回售条款、不可转换的优先股。发行对象为不超过200名符合相关规定的合格投资者,且不向公司原股东优先配售。发行方式为代销,发行日期尚未确定,但预计将在获得中国证监会注册后六个月内实施首次发行,且首次发行数量不少于总发行数量的50%。
根据公告内容,本次发行的募集资金将主要用于公司“保交楼、保民生”房地产项目的建设,包括广州林屿院项目、深圳会展湾雍境名邸项目、北京亦序佳苑项目等11个项目,涉及总投资金额达456.7亿元。这些项目均位于核心城市,符合公司的业务发展方向和国家产业政策,预计将为公司带来稳定的收益。
截至9月23日,招商蛇口本次优先股发行联席保荐人(联席主承销商)中信建投证券和招商证券及其重要关联方持有公司部分股份:中信建投证券通过证券自营、资产管理等账户持有发行人共计 1066857 股,持股比例为0.01%;招商证券通过自营业务股票账户、信用融券专户和资产管理业务股票账户共持有招商蛇口 A 股股票448000股;招商证券重要子公司(包括招商致远资本投资有限公司、招商证券国际有限公司)共持有招商蛇口 A 股股票4634372股。